La Soleá de García Lorca en la voz de Francisco Valladares. Agustín Maruri a la guitarra.
Sé que habrás de llorarme de Antonio Machado
"Con tu voz" de Juan Ramón Jiménez en la voz de Francisco Valladares
Consejos del buen amor de Rafael de León en la voz de Francisco Valladares
Nana de Federico García Lorca
El poeta dice la verdad Federico García Lorca en la voz de Francisco Valladares
Soy yo quien anda de Juan Ramón Jiménez
"Y apareció desnuda toda..." de Juan Ramón Jiménez en la voz de Francisco Valladares
Francisco Valladares recita "Esta música" de Juan Ramón Jiménez
Vals de los enamorados y unidos para siempre de Miguel Hernández
Redondillas de Juana Inés de la Cruz en la voz de Francisco Valladares