Consejos del buen amor de Rafael de León en la voz de Francisco Valladares
"Y apareció desnuda toda..." de Juan Ramón Jiménez en la voz de Francisco Valladares
Francisco Valladares recita "Esta música" de Juan Ramón Jiménez
Vals de los enamorados y unidos para siempre
Redondillas de Juana Inés de la Cruz en la voz de Francisco Valladares
Sé que habrás de llorarme
"Con tu voz" de Juan Ramón Jiménez en la voz de Francisco Valladares
Paco Valladares Lorca Nana
El poeta dice la verdad Federico García Lorca en la voz de Francisco Valladares
Francisco Valladares recitando "Soy yo quien anda" de Juan Ramón Jiménez
La Soleá de García Lorca en la voz de Francisco Valladares. Agustín Maruri a la guitarra.